Hãng xe Trung Quốc giành thị phần EV châu Âu ngày càng lớn

Tháng 11, các hãng xe Trung Quốc lập kỷ lục khi chiếm 12,8% thị phần xe điện tại châu Âu dù EU đã áp thuế mới, cho thấy làn sóng mở rộng ra nước ngoài đang tăng tốc.

Dữ liệu thị trường cho thấy áp lực dư thừa công suất và cuộc chiến giá khốc liệt trong nước đang buộc các nhà sản xuất Trung Quốc tìm tăng trưởng ở châu Âu, đồng thời điều chỉnh chiến lược bằng nhà máy nội địa hóa và mở rộng sang xe hybrid để giảm tác động thuế quan.

Xe Trung Quốc tăng thị phần kỷ lục tại châu Âu dù có thuế EU

Trong tháng 11, các hãng xe Trung Quốc giành 12,8% thị phần xe điện tại châu Âu, đồng thời vượt 13% doanh số xe hybrid ở EU, EFTA và Vương quốc Anh, ngay cả khi EU áp thuế mới với EV sản xuất tại Trung Quốc.

Số liệu Dataforce được Bloomberg ghi nhận cho thấy mức thâm nhập của các thương hiệu Trung Quốc không chỉ ở EV mà còn mở rộng sang hybrid, một phân khúc có thể ít bị tác động trực tiếp hơn bởi một số biện pháp thuế theo cấu trúc chính sách.

Những doanh nghiệp dẫn đầu được nhắc đến gồm BYD và SAIC Motor. Bên cạnh đó, các tay chơi mới như Chery Automobile và Zhejiang Leapmotor Technology cũng đang gia tăng hiện diện, thúc đẩy cạnh tranh trên nhiều dải giá và phân khúc.

Động lực cốt lõi đến từ dư thừa năng lực sản xuất tại Trung Quốc và cuộc chiến giá trong nước. Khi biên lợi nhuận bị nén, mở rộng ra thị trường bên ngoài trở thành kênh tiêu thụ quan trọng để duy trì tăng trưởng sản lượng và doanh thu.

BYD theo đuổi chiến lược “chơi lớn” tại châu Âu bằng nội địa hóa sản xuất

BYD đang chuẩn bị nhà máy tại châu Âu và mở rộng danh mục sang plug-in hybrid cùng thương hiệu cao cấp nhằm tăng độ phủ, giảm rủi ro thuế quan và củng cố niềm tin người dùng tại thị trường bản địa.

Doanh nghiệp cho biết đã đầu tư đáng kể vào xây dựng thương hiệu, mở rộng mạng lưới đại lý và triển khai hạ tầng sạc tại châu Âu, với mục tiêu hoàn thiện “đường băng” trước khi làn sóng cạnh tranh mới từ các hãng Trung Quốc khác tăng mạnh.

Theo Stella Li (Phó chủ tịch điều hành BYD), máy móc cho nhà máy đầu tiên tại Hungary dự kiến được lắp đặt trước cuối năm; chạy thử trong quý 1/2026 và sản xuất toàn phần trong quý 2/2026. Doanh nghiệp thừa nhận chi phí sản xuất tại Hungary ban đầu có thể cao hơn Trung Quốc nhưng xem đây là bước đi cần thiết để xây dựng sự tin cậy và thích ứng thuế.

Ngoài Hungary, BYD đang xây dựng thêm nhà máy tại Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đã có cơ sở tại Thái Lan và bắt đầu xuất xe sang châu Âu từ tháng 8. Hướng đi đa điểm sản xuất giúp tối ưu chuỗi cung ứng và tạo “đệm” trước biến động chính sách thương mại.

BYD cũng cân nhắc thêm địa điểm nhà máy tại châu Âu trong tương lai; Tây Ban Nha nằm trong danh sách điểm đến được cân nhắc theo các thông tin đã được báo cáo trước đó.

“Chúng tôi sẽ tăng tốc nhà máy Hungary trước, sau đó là cơ sở Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi chúng tôi sẽ xem bước tiếp theo là gì, nhưng hiện chưa có kế hoạch rõ ràng.”
– Stella Li, Phó chủ tịch điều hành BYD

BYD tăng hiện diện tại các thị trường lớn và đa dạng hóa để né tác động thuế

Dữ liệu đăng ký xe tháng 10 cho thấy BYD đạt mức đăng ký cao hơn đáng kể so với Tesla tại Đức và Vương quốc Anh, phản ánh hiệu quả của chiến lược phân phối và sản phẩm trong các thị trường trọng điểm.

Cụ thể, BYD được ghi nhận đăng ký số xe cao hơn hơn 4 lần so với Tesla tại Đức và gần 7 lần tại Vương quốc Anh, theo dữ liệu từ cơ quan nhà nước và cơ quan thương mại được nhắc tới trong nội dung.

Song song, các hãng xe Trung Quốc được cho là đã hấp thụ phần lớn chi phí tăng thêm từ thuế EU áp lên EV sản xuất tại Trung Quốc (áp dụng từ cuối năm 2024). Đồng thời, họ mở rộng mạnh sang các khu vực “ít bị chạm” hơn như xe hybrid và các thị trường ngoài EU như Vương quốc Anh.

Thương hiệu mới tăng trưởng bùng nổ nhờ liên minh và kênh phân phối

Leapmotor và Chery ghi nhận mức tăng trưởng rất mạnh tại châu Âu, với Leapmotor tăng hơn 4.000% doanh số EV đến hết tháng 10 và Omoda của Chery tăng 1.100% trong cùng giai đoạn.

Dữ liệu từ Jato Dynamics cho biết Leapmotor tăng hơn 4.000% doanh số EV tại châu Âu tính đến tháng 10. Đà tăng được hỗ trợ bởi quan hệ hợp tác với Stellantis, tập đoàn sở hữu các thương hiệu như Peugeot, Fiat và Opel, giúp mở rộng kênh phân phối và hiện diện thị trường.

Trong khi đó, thương hiệu Omoda của Chery tăng 1.100% doanh số EV trong cùng giai đoạn, cho thấy các thương hiệu “hậu bối” có thể tăng tốc nhanh nếu có cấu hình sản phẩm phù hợp và chiến lược thâm nhập hiệu quả.

Áp lực cạnh tranh khiến châu Âu cân nhắc lại lộ trình xe động cơ đốt trong

Các hãng xe châu Âu đang tăng cường vận động chính sách và EU đã phát tín hiệu có thể điều chỉnh kế hoạch cấm bán xe động cơ đốt trong mới vào năm 2035, nhằm giảm rủi ro cho ngành công nghiệp trọng yếu trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Nội dung cho biết các nhà sản xuất châu Âu vừa phải chạy đua sản phẩm vừa tìm cách nới các quy định loại bỏ dần xe xăng, dầu. Điều này phản ánh chi phí chuyển đổi cao, áp lực chuỗi cung ứng và cạnh tranh giá gay gắt khi xe Trung Quốc mở rộng thị phần.

EU được mô tả đã “đưa ra” khả năng hạ hoặc thay đổi kế hoạch cấm bán xe động cơ đốt trong mới vào năm 2035. Nếu xảy ra, đây sẽ là thay đổi lớn đối với kỳ vọng đầu tư, kế hoạch sản phẩm và định hình thị trường EV/hybrid tại châu Âu trong thập kỷ tới.

Những câu hỏi thường gặp

Vì sao các hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh bán xe tại châu Âu?

Nguyên nhân chính là dư thừa công suất sản xuất tại Trung Quốc và cạnh tranh giá khốc liệt trong nước. Mở rộng sang châu Âu giúp họ tìm đầu ra mới, duy trì tăng trưởng và tối ưu quy mô.

Thuế mới của EU ảnh hưởng thế nào đến chiến lược của hãng xe Trung Quốc?

Các hãng được cho là đã hấp thụ phần lớn chi phí tăng thêm và chuyển hướng sang các phân khúc/địa bàn ít bị tác động hơn như hybrid và thị trường ngoài EU như Vương quốc Anh. Đồng thời, họ thúc đẩy nội địa hóa sản xuất tại châu Âu.

BYD đang làm gì để tăng hiện diện tại châu Âu?

BYD chuẩn bị nhà máy tại Hungary, bổ sung sản phẩm plug-in hybrid và thương hiệu cao cấp, mở rộng mạng lưới đại lý và hạ tầng sạc. Họ cũng triển khai thêm cơ sở tại Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ để đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Những hãng xe Trung Quốc nào đang tăng trưởng nhanh tại châu Âu?

Ngoài BYD và SAIC Motor, Leapmotor và Chery (thương hiệu Omoda) được ghi nhận tăng trưởng rất mạnh. Leapmotor tăng hơn 4.000% đến hết tháng 10, còn Omoda tăng 1.100% trong cùng giai đoạn.

Vì sao EU cân nhắc lại kế hoạch cấm bán xe động cơ đốt trong mới vào năm 2035?

Do áp lực bảo vệ ngành công nghiệp ô tô lớn của châu lục trước quá trình chuyển đổi năng lượng phức tạp và cạnh tranh gia tăng. Việc điều chỉnh lộ trình có thể giúp các hãng nội địa có thêm thời gian thích ứng.