Upexi ký thỏa thuận với Hivemind Capital Partners cho khoản trái phiếu chuyển đổi 36 triệu USD được bảo đảm bằng Solana bị khóa, giúp tăng lượng nắm giữ SOL thêm 12% và đưa kho bạc Solana của công ty dự kiến vượt 2,4 triệu SOL.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty kho bạc tài sản số chứng kiến mNAV suy giảm, khiến việc mở rộng vị thế SOL của một doanh nghiệp niêm yết Nasdaq trở thành điểm đáng chú ý với nhà đầu tư muốn tiếp cận Solana qua thị trường cổ phiếu.
- Upexi thực hiện trái phiếu chuyển đổi 36 triệu USD với Hivemind, được bảo đảm bằng SOL bị khóa, nhằm tăng nắm giữ SOL thêm 12%.
- Sau thương vụ, kho bạc Solana của Upexi dự kiến vượt 2,4 triệu SOL, củng cố vị thế kênh tiếp cận Solana trên thị trường đại chúng.
- Công ty cũng từng huy động tối đa 23 triệu USD qua phát hành riêng lẻ và phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu tối đa 50 triệu USD.
Upexi mở rộng kho bạc Solana nhờ thỏa thuận với Hivemind
Upexi cho biết thỏa thuận trái phiếu chuyển đổi 36 triệu USD với Hivemind sẽ giúp tăng lượng SOL thêm 12% và đưa tổng kho bạc Solana dự kiến vượt 2,4 triệu SOL.
Ngày 13/01/2026 (giờ Việt Nam), Upexi công bố đã đạt thỏa thuận mua chứng khoán với Hivemind Capital Partners cho một trái phiếu chuyển đổi trị giá 36 triệu USD, được bảo đảm bằng Solana bị khóa. Công ty kỳ vọng thương vụ cải thiện mức độ tiếp xúc Solana trên thị trường đại chúng, trong khi ngành ghi nhận mNAV suy giảm.
Sau khi hoàn tất, Upexi dự kiến sở hữu hơn 2,4 triệu SOL, trở thành doanh nghiệp nắm giữ SOL lớn thứ hai theo mô tả trong thông báo, đứng sau Forward Industries với 6,9 triệu SOL. Công ty nhấn mạnh thương vụ củng cố vị thế như một “public-market vehicle” lớn cho việc tiếp cận Solana.
Cấu trúc trái phiếu chuyển đổi và các điều khoản chính được CEO Upexi nêu
CEO Allan Marshall cho biết Upexi mua trên giá thị trường thông qua cấu trúc chuyển đổi giá 2,39 USD, bổ sung 265.000 SOL với giá trung bình 135,93 USD và chịu lãi suất 1% trong thời gian chờ chuyển đổi.
Theo chia sẻ của Allan Marshall, công ty thực hiện giao dịch “in kind” và nhận lợi ích từ staking, với mức lợi nhuận staking được ông dự phóng trên 7%, trong khi Upexi trả lãi 1% cho trái phiếu trong giai đoạn trước khi chuyển đổi. Ông cũng nhấn mạnh yếu tố “limited credit risk” do tính chất in-kind của giao dịch.
Upexi cũng đăng tải thông báo trên mạng xã hội về việc tăng SOL thêm 12% lên trên 2,4 triệu SOL và “tăng adjusted Solana per share khi chuyển đổi”, kèm liên kết tới tài khoản đối tác và bài đăng ngày 13/01/2026.
“Upexi đã tăng adjusted SOL trên mỗi cổ phiếu thêm 34% trong năm 2025, và việc hoàn tất một giao dịch cao hơn cả giá thị trường lẫn NAV pha loãng là một khởi đầu tốt để xây dựng SOL trên mỗi cổ phiếu trong năm 2026.”
– Allan Marshall, CEO Upexi, thông cáo nhà đầu tư/2026
Hivemind đặt cược vào Solana và vai trò “kênh tiếp cận” của Upexi
Nhà sáng lập Hivemind, Matt Zhang, cho biết Hivemind tin vào Solana như một tài sản số nền tảng và đánh giá cao năng lực thị trường vốn của Upexi như một kênh tiếp cận Solana trên thị trường đại chúng.
Trong phát biểu được trích dẫn, Matt Zhang nhận định phương pháp tiếp cận và hiểu biết về thị trường vốn của Upexi là khác biệt, đồng thời nhấn mạnh thành tích tạo giá trị dài hạn thông qua thực thi có hệ thống. Ông cho rằng thương vụ thể hiện niềm tin của Hivemind vào Solana và vào Upexi, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hỗ trợ Upexi mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác.
Để theo dõi thông tin gốc từ doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể xem thông cáo của Upexi tại trang quan hệ nhà đầu tư của Upexi.
Thương vụ được mô tả là không phải chào bán ra công chúng và chưa đăng ký theo Đạo luật 1933
Upexi nêu rõ thương vụ không bao gồm chào bán ra công chúng và chứng khoán chưa được, và sẽ không được, đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Mỹ 1933 hoặc luật chứng khoán bang liên quan.
Theo phần giải thích của doanh nghiệp, việc không đăng ký theo Đạo luật 1933 và các luật chứng khoán bang đồng nghĩa các chứng khoán chỉ có thể được chào bán hoặc bán tại Mỹ khi tuân thủ các yêu cầu phù hợp, bao gồm trường hợp có tuyên bố đăng ký có hiệu lực (effective registration statement) hoặc các ngoại lệ áp dụng. Upexi nhấn mạnh tính chất giao dịch phát hành riêng lẻ trong mô tả.
Upexi từng huy động tối đa 23 triệu USD qua phát hành riêng lẻ cổ phiếu và warrant
Ngày 26/11 năm trước, Upexi công bố định giá phát hành riêng lẻ tối đa 23 triệu USD gồm cổ phiếu phổ thông và warrant, với 10 triệu USD nhận trước và thêm 13 triệu USD nếu toàn bộ warrant được thực hiện bằng tiền mặt.
Trong thông báo, Upexi cho biết tổng giá mua cho mỗi cổ phiếu và warrant là 3,04 USD, và mức giá này “vượt” giá at-market theo quy định Nasdaq. Chi tiết được công bố tại thông cáo về phát hành riêng lẻ tối đa 23 triệu USD.
Upexi phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu tối đa 50 triệu USD
Upexi cũng công bố phê duyệt mua lại tối đa 50 triệu USD cổ phiếu, với việc mua trên thị trường mở tùy điều kiện, thanh khoản và không làm suy giảm năng lực đầu tư phát triển hoặc duy trì kho bạc lành mạnh.
Trong báo cáo ngày 13/11, Upexi cho biết chương trình mua lại cho phép công ty mua cổ phiếu dựa trên điều kiện thị trường và thanh khoản. Thông tin được đăng tại thông cáo về chương trình mua lại tối đa 50 triệu USD.
Những câu hỏi thường gặp
Upexi đã công bố thương vụ nào với Hivemind và giá trị bao nhiêu?
Upexi công bố đã đạt thỏa thuận mua chứng khoán với Hivemind Capital Partners cho trái phiếu chuyển đổi trị giá 36 triệu USD, được bảo đảm bằng Solana bị khóa.
Thương vụ này làm thay đổi lượng SOL của Upexi như thế nào?
Upexi cho biết giao dịch sẽ tăng lượng nắm giữ SOL thêm 12%, và sau khi hoàn tất kho bạc Solana dự kiến vượt 2,4 triệu SOL.
CEO Allan Marshall nêu những con số nào về giao dịch?
Ông cho biết cấu trúc chuyển đổi được định giá 2,39 USD, Upexi bổ sung 265.000 SOL với giá trung bình 135,93 USD, chịu lãi 1% trong khi chờ chuyển đổi và vẫn hưởng lợi từ staking (được dự phóng trên 7%).
Upexi nói gì về việc đăng ký chứng khoán và chào bán ra công chúng?
Upexi cho biết không có chào bán ra công chúng trong giao dịch và chứng khoán chưa được, và sẽ không được, đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Mỹ 1933 hoặc luật chứng khoán bang liên quan.
Upexi từng huy động vốn nào khác gần đây?
Upexi từng công bố định giá một đợt phát hành riêng lẻ tối đa 23 triệu USD gồm cổ phiếu phổ thông và warrant, với 10 triệu USD nhận trước và thêm 13 triệu USD nếu toàn bộ warrant được thực hiện bằng tiền mặt.
Chương trình mua lại cổ phiếu của Upexi có quy mô bao nhiêu?
Upexi công bố đã phê duyệt chương trình mua lại tối đa 50 triệu USD cổ phiếu, có thể thực hiện trên thị trường mở tùy điều kiện và thanh khoản.