Cổ đông H100 Group đã thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để hoàn tất thương vụ mua lại Moonshot AS và Never Say Die AS, qua đó nâng lượng Bitcoin dự trữ của công ty lên khoảng 3.500 BTC.
Giao dịch này không dùng tiền mặt mà thanh toán bằng cổ phiếu mới phát hành. Sau khi hoàn tất, H100 sẽ trở thành một trong những công ty niêm yết nắm giữ Bitcoin lớn hơn tại châu Âu, đồng thời làm thay đổi đáng kể vị trí của doanh nghiệp trên bảng xếp hạng kho bạc Bitcoin toàn cầu.
- H100 Group được cổ đông chấp thuận phát hành cổ phiếu mới để mua Moonshot AS và Never Say Die AS.
- Lượng Bitcoin dự trữ của H100 dự kiến tăng từ 1.051 BTC lên khoảng 3.500 BTC.
- H100 đã sửa đổi điều lệ để mở rộng giới hạn vốn điều lệ, phục vụ các đợt phát hành cổ phiếu trong tương lai.
Đại hội cổ đông đã mở đường cho thương vụ bằng cổ phiếu
H100 Group là công ty được phép tiến hành phát hành cổ phiếu mới để thanh toán cho hai doanh nghiệp Na Uy Moonshot AS và Never Say Die AS. Cơ chế này giúp thương vụ khép lại mà không cần dùng tiền mặt.
Quyết định quan trọng nhất tại đại hội cổ đông thường niên năm nay là trao tín hiệu cho hội đồng quản trị phát hành cổ phiếu đối ứng theo thỏa thuận mua bán ký ngày 23/4. H100 cũng cho biết toàn bộ các nội dung khác trong chương trình họp đều được thông qua.
Số Bitcoin của H100 sẽ tăng lên khoảng 3.500 BTC
H100 Group hiện có 1.051 BTC và sẽ nhận thêm khoảng 2.450 BTC từ Moonshot AS cùng Never Say Die AS. Tổng lượng nắm giữ sau thương vụ vì thế được nâng lên xấp xỉ 3.501 BTC.
Với quy mô này, H100 sẽ đứng sau Bitcoin Group của Đức nếu xét trong nhóm công ty kho bạc Bitcoin niêm yết ở châu Âu. Trên bảng xếp hạng toàn cầu của Bitcointreasuries.net, H100 được cho là sẽ tăng từ vị trí 43 lên 26.
Giá vốn bình quân của H100 là 114.615 USD mỗi BTC. Ở mức giá Bitcoin khoảng 62.400 USD, giá trị kho bạc hiện tại được ước tính khoảng 65,6 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với tổng chi phí 120,5 triệu USD.
Điều lệ công ty cũng được nới để phục vụ phát hành trong tương lai
H100 Group đã sửa đổi điều lệ hai lần tại cùng cuộc họp. Một thay đổi nâng trần vốn cổ phần để có dư địa cho các đợt phát hành chung trong tương lai.
Thay đổi còn lại, có hiệu lực nếu cổ phiếu đối ứng thực sự được phát hành, mở rộng thêm giới hạn từ mức hiện tại lên tối thiểu 1,1 tỷ cổ phiếu và tối đa 4,4 tỷ cổ phiếu. Đây là bước cần thiết để hoàn tất cấu trúc thanh toán bằng cổ phiếu của thương vụ.
Cổ phiếu H100 vẫn chịu áp lực lớn
Cổ phiếu H100 Group trên sàn NGM Nordic SME đóng cửa ở mức 1,162 SEK vào thứ Hai, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 399 triệu SEK, tương đương 38 triệu USD.
Trong 1 năm qua, cổ phiếu đã giảm hơn 91% và giảm khoảng 38% từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu TradingView. Chủ tịch Sander Andersen từng nói thương vụ này nhằm củng cố quy mô, uy tín và khả năng tiếp cận thị trường vốn của H100 trong lĩnh vực Bitcoin.
CEO Johannes Wiik, người đã được tái bổ nhiệm cùng Sander Andersen và các thành viên hội đồng quản trị Joakim Dahl, Florence Aspinall, cũng bày tỏ quan điểm tích cực về chiến lược dài hạn của công ty trên X.
Tổng kết
Việc cổ đông chấp thuận phát hành cổ phiếu mới giúp H100 Group tiến thêm một bước trong thương vụ mua lại hai công ty nắm giữ Bitcoin ở Na Uy, đồng thời nâng quy mô kho bạc BTC của doanh nghiệp lên đáng kể.
