21:24 02-01-2022 169 lượt xem

Các nhà phân tích chính xác nhất về Phố Wall năm 2021

Các nhà phân tích chính xác nhất về Phố Wall năm 2021

Một logo KKR được hiển thị trên sàn của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), ngày 23 tháng 8 năm 2018.

Brendan McDermid | Reuters

Giao dịch cổ phiếu trên thị trường vốn vào năm 2021 không phải là nỗ lực cho những người yếu tim.

Năm có thể được đặc trưng bởi các sự kiện thú vị như dòng chảy mạnh mẽ của các nhà giao dịch bán lẻ hoặc bởi các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử khác nhau tăng theo giá bitcoin hoặc bởi sự mở cửa trở lại kinh tế dự kiến ​​thúc đẩy sự lạc quan.

Mặt khác, các nhà giao dịch liên quan đến thị trường chứng khoán năm 2021 có thể nhớ lại các xu hướng vĩ mô kém may mắn khác. Chúng bao gồm sự không chắc chắn về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, tình trạng thiếu chất bán dẫn và linh kiện, thiếu lao động sẵn có và tất nhiên, logjams vận chuyển đang diễn ra ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng.

Trong khi năm 2021 bắt đầu như một câu chuyện mở cửa kinh tế trở lại, khi các biến thể mới xuất hiện và tiếp tục lan rộng khắp các biên giới, có vẻ như chủ đề vào cuối năm nay khá khác biệt.

TipRanks, một trang web tổng hợp dữ liệu tài chính, cung cấp vô số công cụ để các nhà đầu tư hàng ngày nắm được bức tranh toàn cảnh hơn và các chi tiết hàng ngày. Một trong những tính năng đáng chú ý của TipRanks là các trang phân tích của nó, trong năm nay đã tổ chức hơn 174.000 xếp hạng cổ phiếu thành một định dạng dễ hiểu.

Các nhà phân tích hàng đầu đã tích lũy tỷ lệ thành công chung là 82,7%, cũng như lợi nhuận trung bình tổng hợp là 13,95% từ các lần chọn cổ phiếu của họ.

Những con số này vượt xa tất cả các nhà phân tích khác, những người đã mang lại tỷ lệ thành công trung bình là 48,02% và lợi nhuận trung bình trên mỗi xếp hạng là 0,16% vào năm 2021.

Để đạt được mục tiêu này, TipRanks đã tổng hợp một danh sách toàn diện về năm nhà phân tích hoạt động tốt nhất năm 2021. Hiệu suất của các nhà phân tích được đo lường bằng cách xem xét các khoảng thời gian ba tháng luân phiên và được sắp xếp dựa trên thang đo tỷ lệ thành công và tỷ lệ sinh lợi trung bình của các nhà phân tích. .

Đối tác MKM, John Gerdes

Đứng đầu danh sách của chúng tôi năm nay là John Gerdes của MKM Partners, người đang giữ quyền giám đốc điều hành của công ty. Thông qua xếp hạng cổ phiếu chính xác cao của mình, Gerdes đã đạt được thứ hạng tốt nhất, được trọng lượng bởi thành công xếp hạng và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trung bình của anh ấy.

Trước khi gia nhập MKM, Gerdes đã dành thời gian tiếp xúc gần gũi với lĩnh vực năng lượng với tư cách là kỹ sư dầu khí tại Shell (NYSE: RDS.A), trước khi chuyển sang lĩnh vực liên quan đến tài chính với tư cách là cộng sự và phó chủ tịch tại Jefferies Group. Sau đó, ông làm giám đốc điều hành trong khoảng 19 năm tại một số công ty đầu tư, bao gồm Canaccord và KLR.

Nền tảng tài chính mạnh mẽ của Gerdes chắc chắn đã hỗ trợ tỷ lệ thành công của anh ấy, hiện đang ở mức 93%. Phải nói rằng, việc xác định chính xác gần như tất cả các xếp hạng cổ phiếu của một người chỉ là một nửa trận chiến. Phần thứ hai là đảm bảo tỷ suất sinh lợi trung bình hiệu quả, và Gerdes ‘đạt 24,9%.

Khi kiểm tra mức lợi nhuận cao nhất trong số nhiều xếp hạng của anh ấy, chúng tôi xác định lập trường ấn tượng vào cuối quý 3 của anh ấy về Devon Energy (NYSE: DVN). Từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 9 tháng 11, Gerdes theo đuổi tâm lý lạc quan của mình và vì lý do chính đáng. Công ty khai thác hydrocacbon đã tăng 68% trong khoảng thời gian ba tháng đó, chỉ để đạt đỉnh cao hơn một chút ngay sau đó. Sự tăng giá tạm thời của nó rất phù hợp với dự đoán của Gerdes, và cổ phiếu thực sự đã giảm khoảng 10% kể từ đó cho đến nay.

Bất chấp quý ấn tượng của mình, nhà phân tích vẫn lạc quan về DVN. Trong báo cáo gần đây nhất của mình, ông đã trích dẫn chương trình mua lại cổ phần trị giá 1 tỷ đô la của Devon, cũng như mức tăng gần 5% trong sản xuất chất lỏng khí tự nhiên và các hydrocacbon khác.

Hơn nữa, Gerdes giải thích rằng “từ năm 2021 đến năm 2026, Devon sẽ tạo ra ~ 18,7 tỷ USD dòng tiền tự do (FCF), tức là 2/3 giá trị vốn hóa thị trường của công ty.” Loại dòng tiền tự do cao này có thể nâng cao đòn bẩy hoạt động và tạo lợi thế cạnh tranh so với các công ty cùng ngành của DVN.

Gerdes đứng trước giả thuyết của mình, xếp hạng cổ phiếu để mua và nâng mục tiêu giá của mình lên 50 đô la từ 49 đô la.

KeyBanc, Leo Mariani

Sau 20 năm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, giám đốc điều hành của KeyBanc Capital Market và nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu, Leo Mariani, đã vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách năm 2021 của chúng tôi.

Trước khi giữ được danh hiệu hiện tại, Mariani đã làm việc tại một số công ty đầu tư danh tiếng. Chúng bao gồm Jefferies Group, RBC Capital Markets và NatAlliance Securities. Sau khi tốt nghiệp Đại học Brown, anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình với tư cách là nhân viên ngân hàng đầu tư tại UBS và PaineWebber.

Kinh nghiệm nhiều thập kỷ của Leo với tư cách là chủ nhân điều lệ CFA đã cho phép anh ấy vượt trội hơn rất nhiều so với các đối thủ của mình trong năm nay. Trong số các lựa chọn cổ phiếu năm 2021 của anh ấy, 81% là đúng trong dự đoán của họ. Khi tính trung bình cùng nhau, họ trả về 16,2% mỗi người.

Tất nhiên, đây là lợi nhuận trung bình, vậy xếp hạng thành công nhất của nhà phân tích diễn ra như thế nào? Vào ngày 7 tháng 1 năm 2021, Mariani đã mở một xếp hạng tăng giá trên SM Energy (NYSE: SM). Trong ba tháng tiếp theo, SM đã tăng ấn tượng 110,1%.

Là một công ty khai thác hydrocacbon, SM đã có một năm 2020 khó khăn, hoạt động kinh tế toàn cầu tạm dừng do các đợt đóng cửa để chống lại sự lây nhiễm Covid-19, và kết quả là giá dầu và khí đốt tự nhiên rơi xuống vực. Từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3 năm đó, cổ phiếu đã mất khoảng 85% giá trị, chỉ phục hồi khoản lỗ vào thời điểm Mariani thực hiện cuộc gọi của mình. Thật đáng kinh ngạc, cổ phiếu đã trở lại từ mức thấp nhất của đại dịch là $ 1,19 và hiện đang giao dịch quanh mức $ 26,50.

Trong suốt quá trình tăng trưởng khổng lồ của SM, Mariani luôn giữ vững lập trường lạc quan. Anh ấy vẫn chưa hạ xếp hạng của mình, lưu ý rằng anh ấy vẫn tin tưởng vào khả năng tăng giá hơn nữa.

Trong báo cáo được công bố gần đây nhất của mình, nhà phân tích đã nêu chi tiết rằng trong khi lợi nhuận của cổ phiếu bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự biến động của giá dầu hàng hóa, “SM có biện pháp bảo vệ phòng ngừa vững chắc vào năm 2021 và 2022, giúp giảm thiểu rủi ro về giá hàng hóa.” Hơn nữa, ông đề cập rằng bản thân công ty có khả năng thanh khoản mạnh mẽ và đang cải thiện, và ông kỳ vọng nó sẽ tạo ra dòng tiền tự do vào năm 2022.

Đánh giá mới nhất của Mariani về cổ phiếu một lần nữa là mua và bao gồm mục tiêu giá 42 đô la cho mỗi cổ phiếu.

RBC Capital, Scott Hanold

Đứng thứ ba trong danh sách của chúng tôi là giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu năng lượng của ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets.

Scott Hanold đã tham gia vào thế giới tài chính hơn 26 năm, khởi đầu là nhà phân tích tại Ngân hàng Hoa Kỳ, làm kiểm toán viên tại Allianz, sau đó dành vài năm làm nhà phân tích tài chính tại nhà bán lẻ Musicland Group có trụ sở tại Minnesota, và cuối cùng ổn định sự nghiệp tại RBC vào năm 1999.

Sau khi phân tích xếp hạng cổ phiếu của anh ấy, chúng tôi đã xác định tỷ lệ thành công của anh ấy là 79% đáng chú ý và lợi nhuận trung bình trên mỗi xếp hạng của anh ấy đạt 18,3%.

Khi xem xét sâu hơn, người ta có thể thấy mức độ thành công trong việc lựa chọn cổ phiếu của anh ta.

Xếp hạng hoạt động hàng đầu của Hanold là Callon Petroleum (NYSE: CPE), được ông chỉ định xếp hạng mua tăng vào ngày 18 tháng 1 năm 2021. Đến ngày 18 tháng 4, Callon đã tăng đáng kể 121,6%. Cao thứ hai trong số các lựa chọn hàng đầu trong danh sách của chúng tôi, lợi nhuận này là điều mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng mơ ước.

Có vẻ như Hanold đã để ý đến sự gia tăng của giá năng lượng trong quý vừa qua và đã điều chỉnh quỹ đạo của mình cho CPE cho phù hợp. Tại thời điểm xếp hạng ban đầu được mở, nhà phân tích đã chỉ định giá mục tiêu là 20 đô la. Mức này hiện thấp hơn nhiều so với giá hiện tại trên mỗi cổ phiếu của Callon, đóng cửa giao dịch hôm thứ Năm ở mức 47,84 đô la.

Hanold gần đây đã báo cáo về cổ phiếu, tóm tắt rằng: “Cơ cấu chi phí lành mạnh và chương trình vốn duy trì hiệu quả đã thiết lập thế hệ FCF mạnh mẽ hơn các công ty cùng ngành trong vài năm tới. Tuy nhiên, với tỷ lệ đòn bẩy vẫn cao hơn mức trung bình của các công ty ngang hàng, chúng tôi dự đoán lợi nhuận của cổ đông vẫn là cách cho đến khi mức nợ trở nên dễ quản lý hơn. ”

Hơn nữa, nguồn hàng có thể trở nên kém thuận lợi hơn nếu giá hàng hóa kém vẫn tiếp diễn, tiềm năng tăng cao, do sự xuất hiện của các biến thể Covid-19 mới.

Năm tháng trôi qua, Hanold đã lùi lại khỏi xu hướng tăng giá của mình và hiện duy trì quan điểm trung lập hơn với Callon. Gần đây, ông đã duy trì xếp hạng nắm giữ đối với cổ phiếu và đưa ra mục tiêu giá là 72 đô la.

Oppenheimer, Chris Kotowski

Đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách hàng đầu của chúng tôi các nhà phân tích hoạt động cho năm 2021, là giám đốc điều hành của Oppenheimer và là nhà phân tích cấp cao của các ngân hàng vốn hóa lớn và các công ty quản lý tài sản. Chris Kotowski không xa lạ gì với việc vượt lên trên thị trường, vì anh đã khá thành công với nhiều vai trò khác nhau tại Oppenheimer và trước đây là Leerink Swann & Co., hiện được biết đến với cái tên SVB Leerink.

Sau 11 năm đầu tại Oppenheimer, nhà phân tích này đã chuyển đến SVB Leerink trong 5 năm, cuối cùng quay trở lại ngân hàng đầu tư nơi anh bắt đầu sự nghiệp của mình. Kể từ đó, Kotowski đã chăm chỉ làm việc và giờ đây, thành quả lao động của anh đã được đền đáp.

Xếp hạng cổ phiếu của anh ấy trong năm qua đã thành công 85% thời gian và đã trả lại cho anh ấy trung bình 10,4% trên mỗi xếp hạng.

Với rất nhiều xếp hạng để kiểm tra, chúng tôi đã nghiên cứu những xếp hạng sinh lợi nhất của anh ấy.

Trong khoảng thời gian ba tháng từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 12 tháng 4, Kotowski đã trở lại xếp hạng nhiều hơn so với S&P 500 từ đầu năm đến nay.

Để bắt đầu năm mới, anh ấy đã ấn định mức đánh giá nên mua cho công ty đầu tư KKR & Co. (NYSE: KKR), và anh ấy đã không thất vọng. Trong 90 ngày đó, KKR đã tăng 29%, thúc đẩy chỉ số lợi nhuận trung bình của Kotowski.

Kể từ khi xếp hạng của anh ấy, KKR đã tiếp tục tăng một cách ổn định. Cổ phiếu đóng cửa giao dịch hôm thứ Năm ở mức 74,77 đô la. Hành động giá này cho đến nay phù hợp với xếp hạng mua hiện tại của Kotowski và mục tiêu giá là 73 đô la.

KKR được Oppenheimer coi là một công ty quản lý tài sản thay thế hoạt động trong ba lĩnh vực chính: cổ phần tư nhân, tài sản thực và tín dụng.

Trong quý vừa qua, Kotowski đã đưa ra một giả thuyết cập nhật về người quản lý tài sản, khẳng định rằng “thu nhập có thể phân phối theo thời gian có lợi hơn đáng kể vì có nhiều dư địa cho các nền tảng tài sản thực và thị trường công cộng phát triển, đầu tư trên bảng cân đối kế toán được kiếm tiền và triển vọng tích cực về tăng trưởng phí quản lý cơ sở đối với các quỹ liên quan đến các flagship thế hệ tiếp theo và các chiến lược liên quan khác. ”

Jefferies Group, Randy Giveans

Xếp ở vị trí thứ năm và cuối cùng trong danh sách của chúng tôi là Randy Giveans, còn được gọi là Phó chủ tịch cấp cao của Jefferies về nghiên cứu vốn chủ sở hữu trong lĩnh vực công ty hàng hải năng lượng. Nghiên cứu của Giveans đã giúp anh ta có được lợi nhuận cao từ xếp hạng cổ phiếu của mình, không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất khi xét đến những khó khăn mà ngành vận tải biển trải qua trong suốt năm qua.

Trước khi gia nhập ngân hàng đầu tư, Giveans đã làm việc ba năm tại Continental Airlines với tư cách là nhà phân tích tài chính, cuối cùng được thăng chức lên vị trí nhà phân tích tài chính cấp cao về tài chính doanh nghiệp.

Bất chấp những thách thức hàng hải của năm nay, chẳng hạn như logjlog vận chuyển lớn tại các cảng, nguồn cung không đủ cầu và chi phí nhiên liệu tăng cao, Giveans đã có thể đạt được tỷ lệ thành công cao là 76% với các chuyến hàng hải của mình. Ngoài ra, họ đã dẫn đến lợi nhuận trung bình là 22,7%.

Trong số tất cả các lựa chọn dựa trên hàng hải của anh ấy trong năm nay, lợi nhuận cao nhất thuộc về Navios Maritime Partners (NYSE: NMM). Bắt đầu trở lại vào ngày 8 tháng 1 và được thay đổi ba tháng sau vào ngày 8 tháng 4, Giveans đã thu được lợi nhuận khổng lồ 135,50% từ kho vận chuyển và hậu cần đi biển. Điều đặc biệt ấn tượng là thời điểm của anh ấy, khi giá trị của nó đạt đỉnh ngay sau đó.

Kể từ đó, Giveans đã chuyển sang xếp hạng mua của anh ấy trên NMM. Gần đây nhất, ông đã nhắc lại mục tiêu giá 52 USD / cổ phiếu cho cổ phiếu của chủ sở hữu và nhà điều hành tàu chở dầu.

Gần đây hơn, cổ phiếu đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể, và do đó Giveans đã nhắc lại xếp hạng mua của mình.

Trong một báo cáo ngày 8 tháng 12, ông viết rằng giá nhiên liệu nên cân bằng với nguồn cung tăng, điều này sẽ giúp ích cho ngành công nghiệp tàu chở dầu. Ông giải thích thêm về giả thuyết này và nói thêm rằng, “Ban lãnh đạo tin rằng 3Q21 có khả năng đánh dấu đáy cho thị trường tàu chở dầu vì có lượng dầu thô và sản phẩm thu hút đáng kể ở Mỹ, châu Á và châu Âu, gây áp lực giảm đối với nhu cầu và giá cước vận tải đường biển.”

Nếu các công ty khí đốt châu Âu hiện đang hoạt động với nguồn cung thấp, họ sẽ yêu cầu các công ty như Navios bổ sung hàng tồn kho của họ.

Nguồn: CNBC
Dịch bởi: tapchiso.com

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN: FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER | YOUTUBE
Từ khóa:
Bài viết liên quan