Anthropic vừa tăng giới hạn sử dụng cho Claude sau khi có thêm năng lực tính toán từ SpaceX, trong lúc hãng này tiếp tục mở rộng hạ tầng AI quy mô lớn.
Động thái này chủ yếu ảnh hưởng đến người dùng Claude Code và API, đồng thời cho thấy cuộc đua giành GPU, điện năng và trung tâm dữ liệu trong AI vẫn đang nóng lên. Ở chiều ngược lại, Bank of America cảnh báo các đợt IPO lớn như SpaceX và Anthropic có thể tạo áp lực lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
- Anthropic lấy thêm năng lực từ trung tâm dữ liệu Colossus 1 của SpaceX, gắn với hơn 300 MW điện và hơn 220.000 GPU Nvidia.
- Claude Code được tăng gấp đôi giới hạn 5 giờ trên các gói Pro, Max, Team và Enterprise theo chỗ ngồi.
- Bank of America cho rằng các IPO rất lớn có thể làm tăng lượng cổ phiếu lưu hành và gây áp lực lên thị trường.
Claude Code được nới giới hạn sau thỏa thuận với SpaceX
Anthropic cho biết phần năng lực mới từ SpaceX sẽ được đưa trực tiếp vào dung lượng cho Claude Pro và Claude Max. Tác động thấy rõ nhất là Claude Code, công cụ đang được nhiều nhà phát triển dùng cho các phiên làm việc dài, gỡ lỗi, chỉnh sửa mã, rà soát tệp và các tác vụ kiểu tác nhân.
Hiện Claude Code đã được tăng gấp đôi giới hạn sử dụng 5 giờ trên các gói Pro, Max, Team và Enterprise theo chỗ ngồi. Anthropic cũng bỏ giới hạn giảm vào giờ cao điểm đối với Claude Code trên tài khoản Pro và Max.
Người dùng API cũng được hưởng mức trần cao hơn, cụ thể là tăng giới hạn tốc độ cho các mô hình Claude Opus. Đây là thay đổi hướng trực tiếp vào nhóm dùng cường độ cao thay vì người dùng phổ thông.
Năng lực mới đến từ Colossus 1 và mạng lưới hạ tầng AI của Anthropic
Anthropic nói thỏa thuận với SpaceX giúp hãng tiếp cận hơn 300 megawatt điện mới, gắn với hơn 220.000 GPU Nvidia trong tháng này. Bên cạnh đó, công ty còn dùng nhiều loại phần cứng AI khác nhau, gồm AWS Trainium, Google TPUs và GPU Nvidia, cho cả huấn luyện lẫn vận hành mô hình.
Thỏa thuận này không đứng riêng lẻ. Anthropic đã ký các cam kết hạ tầng lớn với Amazon, Google, Broadcom, Microsoft, Nvidia và Fluidstack, cho thấy nhu cầu mở rộng năng lực tính toán đang là ưu tiên trung tâm của hãng.
Trong phần công bố về SpaceX, Anthropic cũng nhắc đến khả năng hợp tác với SpaceX trên năng lực tính toán AI quỹ đạo ở quy mô nhiều gigawatt trong tương lai. Hiện chưa rõ thời điểm hay hình thức triển khai cụ thể.
Anthropic còn mở rộng hạ tầng vì yêu cầu dữ liệu và tuân thủ
Không chỉ tăng công suất tại Mỹ, Anthropic còn xây thêm hạ tầng ở ngoài nước Mỹ để đáp ứng khách hàng doanh nghiệp có yêu cầu dữ liệu chặt chẽ. Công ty cho biết các ngành như tài chính, y tế và chính phủ cần hạ tầng địa phương để phục vụ tuân thủ và lưu trữ dữ liệu.
Công ty cũng nói muốn đặt các cơ sở mới tại những quốc gia dân chủ, có hệ thống pháp lý và quy định đủ để vận hành hạ tầng AI rất lớn. Bên cạnh điện và đất, chuỗi cung ứng chip, thiết bị mạng và cơ sở vật chất an toàn cũng là phần then chốt.
Riêng thỏa thuận với Amazon còn bao gồm thêm năng lực suy luận ở châu Á và châu Âu, cho thấy Anthropic đang phân bổ hạ tầng theo khu vực thay vì tập trung hoàn toàn vào một thị trường.
IPO lớn có thể tạo áp lực lên cổ phiếu công nghệ lớn
Bank of America cảnh báo các đợt niêm yết tiềm năng của SpaceX và Anthropic có thể không đơn giản là “tin vui” cho nhà đầu tư như kỳ vọng. Theo ngân hàng này, việc đưa thêm nhiều cổ phiếu mới ra thị trường có thể gây áp lực lên giá của các tài sản hiện hữu.
Savita Subramanian, chiến lược gia cổ phiếu và định lượng của Bank of America, cho rằng những thay đổi gần đây của các nhà cung cấp chỉ số và phép tính free-float mang dáng dấp của giai đoạn cuối chu kỳ. Bà cũng nói việc phát hành ồ ạt có thể làm yếu luận điểm “co hẹp vốn cổ phần” từng hỗ trợ thị trường tăng giá.
Ngân hàng này nhấn mạnh thị trường Mỹ hiện vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ các quỹ thụ động, trong khi nhóm Magnificent Seven chiếm khoảng một phần ba chỉ số S&P 500. Nếu có thêm các đợt phát hành lớn, dòng vốn của quỹ thụ động có thể phải phân bổ lại, tạo áp lực lên những cổ phiếu đang được nắm giữ.
Tổng kết
Thỏa thuận với SpaceX giúp Anthropic nới giới hạn cho Claude, nhưng câu chuyện lớn hơn nằm ở cuộc đua hạ tầng AI và khả năng các IPO quy mô lớn sẽ làm thị trường cổ phiếu công nghệ biến động hơn.
