Broadcom công bố các thỏa thuận chip và hạ tầng AI dài hạn với Google, đồng thời mở rộng hợp tác với Anthropic, khiến cổ phiếu tăng khoảng 3% trong phiên sau giờ.
Các hợp đồng nhiều năm cho thấy nhu cầu “điện toán AI” đang leo thang, khi những công ty lớn vừa muốn bảo đảm công suất xử lý vừa tìm cách tối ưu hiệu năng và chi phí thông qua chip tùy biến thay vì chỉ phụ thuộc GPU truyền thống.
- Broadcom ký hợp đồng dài hạn với Google để xây chip AI tùy biến và phần cứng cho các “AI rack” đến năm 2031.
- Broadcom thỏa thuận cung cấp cho Anthropic 3,5 gigawatt công suất tính toán AI “Google-powered” từ năm 2027; tổng cam kết gần 5GW trong vài năm.
- Xu hướng đa dạng hóa phần cứng AI lan rộng: Anthropic chạy Claude trên Trainium, TPU và GPU; OpenAI tìm thêm lựa chọn ngoài Nvidia và có thỏa thuận với AMD.
Broadcom vừa công bố những thỏa thuận AI nào?
Broadcom cho biết họ đã chốt các hợp đồng AI dài hạn với Google và mở rộng hợp tác với Anthropic, tập trung vào chip AI tùy biến và năng lực điện toán quy mô gigawatt.
Trong thông báo, cổ phiếu Broadcom tăng khoảng 3% trong giao dịch sau giờ, phản ánh kỳ vọng của thị trường rằng các thỏa thuận nhiều năm sẽ đóng góp đáng kể cho doanh thu liên quan đến AI.
Trọng tâm của các hợp đồng là hai mảng: (1) thiết kế và cung ứng chip/phần cứng hướng đến các cụm máy chủ AI thế hệ mới; (2) bảo đảm công suất điện toán lớn cho các mô hình AI, vốn tiêu thụ tài nguyên tính toán ngày càng cao.
Thỏa thuận Broadcom – Anthropic: 3,5GW từ 2027 và gần 5GW trong vài năm
Broadcom ký thỏa thuận cung cấp 3,5 gigawatt năng lực tính toán AI “Google-powered” cho Anthropic từ năm 2027, và theo một nguồn tin, điều này gần như bảo đảm cho Anthropic tổng công suất gần 5GW trong vài năm tới.
Đi kèm quy mô công suất là chi phí đầu tư rất lớn. Broadcom nêu bối cảnh rằng việc thiết lập 1 gigawatt công suất có thể tốn khoảng 35 tỷ–50 tỷ USD, trong đó chip chiếm phần lớn chi phí.
Broadcom cho rằng nhu cầu tính toán cao từ Anthropic gắn với đà thắng lợi thương mại của startup này. Doanh thu của Anthropic được nói là đã hơn gấp ba lần, từ 9 tỷ USD vào tháng 12/2025 lên 30 tỷ USD vào cuối tháng 3.
“Chúng tôi đang xây dựng năng lực cần thiết để phục vụ tăng trưởng theo cấp số nhân trong tệp khách hàng, đồng thời cho phép Claude định hình ranh giới phát triển AI.”
– Krishna Rao, Giám đốc tài chính (CFO) của Anthropic
Hợp đồng với Google đến 2031: chip tùy biến và phần cứng cho AI rack
Broadcom đạt thỏa thuận dài hạn với Google để xây dựng và cung cấp chip AI tùy biến cùng phần cứng cho các AI rack trong tương lai đến năm 2031.
Broadcom cho biết họ đã làm việc với Google gần một thập kỷ về phát triển TPU. Việc gia hạn hợp tác kéo dài một mối quan hệ được xem là chiến lược, trong bối cảnh các “hyperscaler” ngày càng ưa chuộng silicon tùy biến để tối ưu hiệu năng và giảm chi phí.
Thỏa thuận cũng phản ánh tham vọng của Google trong việc đưa chip nội bộ trở thành lựa chọn thay thế đáng kể cho GPU của Nvidia. TPU trong những năm gần đây đã trở thành một phần quan trọng trong doanh thu mảng đám mây của Google.
Vì sao các công ty AI đang đa dạng hóa chip và nền tảng phần cứng?
Nhiều công ty AI đang tìm cách dùng nhiều loại chip để tăng hiệu năng và khả năng chống gián đoạn, thay vì phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất.
Anthropic cho biết họ vận hành mạng Claude trên nhiều nền tảng phần cứng, gồm AWS Trainium, Google TPU và Nvidia GPU. Lập luận được đưa ra là việc phối hợp các loại chip giúp cải thiện hiệu suất và độ bền vững của hệ thống.
Với OpenAI, các nguồn tin nói công ty này đã tìm phương án thay thế GPU Nvidia từ năm ngoái. Tình hình được mô tả là thay đổi vào tháng 9 khi xuất hiện thông tin về một thỏa thuận 100 tỷ USD với OpenAI, theo đó Nvidia sẽ đổi một phần vốn góp lấy nguồn vốn OpenAI cần để mua phần cứng tiên tiến.
Dù vậy, các cuộc đàm phán được cho là kéo dài nhiều tháng, và OpenAI đã đạt các thỏa thuận riêng với AMD. Một số nguồn tin còn nói OpenAI không hài lòng với tốc độ của Nvidia ở những tác vụ cụ thể như lập trình, và muốn bổ sung phần cứng mới để đáp ứng khoảng 10% nhu cầu suy luận (inference).
Nvidia phản hồi ra sao về tin đồn căng thẳng và việc khách hàng tìm lựa chọn khác?
Nvidia bác bỏ các thông tin về căng thẳng, nhấn mạnh khách hàng vẫn chọn họ cho suy luận nhờ hiệu năng và tổng chi phí sở hữu ở quy mô lớn.
CEO Jensen Huang gọi các báo cáo về căng thẳng là “vô lý”, đồng thời nói Nvidia vẫn đang tiến hành cam kết tài chính lớn với OpenAI.
Nvidia cũng tuyên bố: “Khách hàng tiếp tục chọn NVIDIA cho inference vì chúng tôi mang lại hiệu năng tốt nhất và tổng chi phí sở hữu ở quy mô lớn.” Ngoài ra, CEO OpenAI Sam Altman đăng trên X rằng Nvidia là nhà sản xuất chip AI hàng đầu và OpenAI muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong tương lai gần.
Tổng kết
Các hợp đồng dài hạn giữa Broadcom với Google và Anthropic cho thấy cuộc đua hạ tầng AI đang chuyển sang bài toán “bảo đảm công suất” và “chip tùy biến” trong nhiều năm. Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi tốc độ triển khai các cam kết tính toán quy mô gigawatt, cũng như xu hướng các công ty AI phân bổ tải giữa TPU, GPU và các giải pháp thay thế khác.
