Blackstone ghi nhận lợi nhuận quý II vượt kỳ vọng, trong khi tài sản đang quản lý tăng lên khoảng 1,35 nghìn tỷ USD nhờ các khoản đầu tư liên quan đến AI và dòng vốn khách hàng kỷ lục.
Kết quả này cho thấy AI đang trở thành động lực đáng kể trong danh mục của Blackstone, đồng thời phản ánh sức hút của các chiến lược đầu tư tư nhân trong giai đoạn thị trường tập trung vào hạ tầng tính toán và trung tâm dữ liệu.
- Lợi nhuận phân phối quý II của Blackstone đạt 1,52 USD/cổ phiếu, cao hơn dự báo 1,35 USD.
- Nine trong 10 khoản đầu tư tăng giá mạnh nhất của Blackstone có liên quan đến AI.
- Dòng vốn mới vào một số quỹ chủ lực biến động khác nhau, trong đó BCRED giảm còn 1 tỷ USD.
Kết quả quý II của Blackstone vượt kỳ vọng
Blackstone công bố lợi nhuận phân phối quý II đạt 1,52 USD/cổ phiếu, cao hơn mức 1,35 USD mà các nhà phân tích được LSEG khảo sát dự báo. Doanh thu tăng 36% lên 5,04 tỷ USD, còn tài sản đang quản lý lên khoảng 1,35 nghìn tỷ USD.
Thu nhập từ phí đạt 1,43 USD/cổ phiếu, tương đương 1,78 tỷ USD. Mảng đầu tư hạ tầng ghi nhận lợi suất gộp 7,2% và hoạt động hiện thực hóa tài sản cũng cải thiện sau giai đoạn khởi đầu chậm hơn trong năm.
Blackstone cho biết đã bán một phần cổ phần tại ba trung tâm dữ liệu cho Digital Realty và chuyển quyền kiểm soát Sabre Industries sang TPG. Tổng tiền thu về từ hiện thực hóa tài sản tăng lên 31,8 tỷ USD.
AI đang chiếm vị trí trung tâm trong danh mục Blackstone
Blackstone đang tập trung mạnh vào các khoản đầu tư gắn với trí tuệ nhân tạo. Công ty cho biết 9 trong 10 vị thế tăng giá mạnh nhất của mình có liên quan đến AI.
Danh mục này gồm khoản đầu tư vào Anthropic, doanh nghiệp đứng sau Claude, cùng với hoạt động trung tâm dữ liệu được xem là một phần quan trọng trong chiến lược sinh lời của tập đoàn. QTS, nền tảng trung tâm dữ liệu mà Blackstone đưa về tư nhân trong thương vụ 10 tỷ USD năm 2021, cũng được hưởng lợi khi nhu cầu năng lực tính toán tăng lên.
Các khoản đầu tư tư nhân vào SpaceX, Anthropic và OpenAI cũng góp phần tạo ra mức tăng giá trị nói trên. Blackstone đồng thời tham gia một nền tảng tài trợ 35 tỷ USD cùng Broadcom và Apollo Global Management để hỗ trợ hạ tầng AI cho các phòng thí nghiệm tiên phong, bao gồm Anthropic.
Dòng vốn vào các quỹ của Blackstone diễn biến trái chiều
Dòng tiền mới vào BCRED, quỹ tín dụng tư nhân chủ lực dành cho nhà đầu tư cá nhân, giảm còn 1 tỷ USD từ 1,9 tỷ USD trong quý I và 3,7 tỷ USD một năm trước. Lợi suất ròng của quỹ cải thiện lên 0,4% sau quý đầu năm khá trầm lắng, nhưng vẫn thấp hơn mức 2,2% của cùng kỳ năm trước.
Các quỹ khác ghi nhận diễn biến khác nhau: Blackstone Private Equity Strategies hút 2,4 tỷ USD, BXINFRA nhận 861 triệu USD và BREIT thu về 1,2 tỷ USD. Dữ liệu này cho thấy nhu cầu với từng sản phẩm trong hệ sinh thái của Blackstone đang không đồng đều.
Cổ phiếu Blackstone giảm 1,1% trước giờ mở cửa phiên giao dịch thứ Năm sau khi từng bật tăng trong giao dịch trước đó.
Tổng kết
Kết quả quý II cho thấy Blackstone đang được hỗ trợ đáng kể bởi các khoản đầu tư liên quan đến AI, trong khi dòng vốn vào các quỹ của hãng vẫn phân hóa theo từng sản phẩm.
